Дед Мороз и друзья потрудились на славу! Сила волшебника крепла с каждым разговором с ребёнком, с каждой улыбкой девчонки и добрым словом мальчишки. Мороз вернулся на «Дружбу» сильным и бодрым.

И снова собрались в команду: Травкин, Самоделкин, Карамелька и Переделкин, а также Зефир и Пряник. Помчались они во главе с волшебником на далёкий «Отшельник», спасать оленей.
Чёрный Лорд предвидел их скорое прибытие и усилил охрану в темнице. Но не знал он, что волшебство вернулось к Морозу, да ещё с удвоенной силой.

Друзьям в этот раз труда не составило победить всех ниндзя в темном подвале и даже роботы-траснформеры не смогли помешать атаке. В итоге олени были свободны, коварный враг снова повержен.

Лорд разозлился, когда узнал, что его солдаты разбиты, а планы разрушены. И понял он, что теряет могущество и силы его на исходе.

Но у него остались подарки, конфетки, хлопушки и шоколадки, они по-прежнему были надёжно спрятаны.

Обозлённый робот задумал бой. Он всё еще надеялся выиграть в битве, однако того, что случилось дальше, никто не предусмотрел.